全国在册修理厂近90万家2022融资总额3个亿13个数据读懂今年

  去年有个词特别火，就是“踔厉奋发”。这个形容精神振奋、斗志昂扬的成语，既是大家在难到犯规的2022年里必须有的励志心态，也是大家对2023年弓箭拉满的磅礴士气。

  但在气势拉满后，想要更好地闯荡今年，还是要清晰看清行业当下的发展现状、以及未来前进的方向。

  连续3年来，《汽车服务世界》致力于帮大家看清行业脉络，数据无疑是最直观的体现，有助于大家看清自己所处的位置。与之相类似的文章：《11个数据读懂2020年汽车后市场》、《修理厂总量超62万、常规维保年平均费用3337元…丨15个数据看清2021汽车后市场》

  根据“公安部、乘联会、中汽协、罗兰贝格、F6大数据研究院、中信证券等多家行业影响力调查研究机构、企业大数据网站‘企查猫’、以及多位汽服/汽配领域的影响力企业创始人披露、行业专家预估”等多方数据，我们挑选出最能代表当下行业规模、生存现状、发展成绩以及未来机遇的13个数据，其中特别梳理了2023年后市场可以着重关注的“3大新机遇”，帮大家更有目标地朝着前方奔跑。

  据公安部统计，2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，汽车保有量3.19亿辆。

  其中，新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。

  此外，全国84个城市汽车保有量超过100万辆，同比增加5个城市。北京、成都、重庆、上海超500万，苏州、郑州等4个城市超400万，另有39个城市超200万，21个城市超300万。

  根据企查猫数据，截至 2022 年 6 月，我国共有接近 90 万家汽车维修企业。

  其中广东省拥有的汽车维修公司数排全国第一，其次分别为山东、河南、江苏、河北和四川各省份。

  F6大数据研究院显示：2022年1月-12月，修理厂累计进厂台次同比下滑12.5%；全年进厂台次累计负增长成为事实。

  具体来看，一季度，修理厂进厂台次同比下滑9.4%；二季度，进厂台次下滑18.8%。三季度开始有所回暖，但从9月份开始情况再度斗转直下，11月份更是出现“同比下滑29.3%”的最大下滑幅度。

  不过，到了12月份，随着“新十条”的发布，行业开始明显回暖，不过相较于去年同期，依旧是下滑趋势。

  2022年，中国后市场同比应该是下滑的，大致上有20%-30%左右。而除了中国以外的欧美、亚太后市场是同比增长20%左右，这也体现在美国几家后市场巨头的市值在逆势增长。

  过去1年，《汽车服务世界》以季度为单位，统计了2022年58同城上汽修店的转让数据，发现：2022年，近1.9万家修理厂转让。

  其中，一季度汽服门店转让数量为5022家，二季度转让数量超越5500家，三季度汽服门店转让数量为4071家，四季度门店转让数为3705家。

  仅从2022年的季度数据分析来看，三、四季度的转让数量有明显减缓。因为从5、6月份开始，全国绝大部分汽修厂生意虽未回归正常，但也有几个月的小蜜月期。

  此外，有个信号有必要注意一下，汽车服务世界统计过“新十条”发布后58上的转让数据，发现放开后短短两周内，“汽修转让”信息总量达到1000多家，其中当日挂出/刷新转让信息的数量超越了500多家，明显达到新高峰。

  这跟过去三年的“消耗”、放开后的“萧条”现状有关，更和大家对2023年生意不确定性的预期有关。

  结合专家判断“整个社会面逐渐恢复秩序要到2023年一季度以后”；以及有关人员“2023年一季度，中小商户将迎来第一波倒闭潮”的预言，2023年上半年，修理厂老板依旧需要严阵以待。

  NO.613家企业入选《2021年中国特许连锁Top100》，诞生3家行业“百亿产值规模”

  2022年6月，中国连锁经营协会公布了“2021年中国特许连锁Top100”榜单。

  有13家汽车后市场企业上榜，分别是：玲珑轮胎、途虎养车、天猫养车、驰加、快准车服、小拇指、统一润滑油、三头六臂、博世车联、中策车空间、华胜、佳通轮胎、爱义行。

  相较于2020年的榜单，这份榜单除了上榜的汽车后市场企业总量增加了以外，最明显的变化是：后市场“百亿产值规模”阵营明显扩大，榜单前三名的玲珑轮胎、途虎养车和天猫养车，销售规模均达到/接近百亿级别。

  2022年过去，猫虎狗依旧是行业年度关键词之一，相关的门店发展数据也值得关注。

  截至年底，猫虎狗公开披露的门店总量达到7600家，其中途虎4300家，天猫1900家左右，京东养车1400家。

  聚焦到2022全年的开店成绩，途虎新增门店总量在1000家以上，天猫全年的门店新增总量在500家左右，京东养车今年的门店总量新增了200家左右。

  据不完全统计，2022年，汽车后市场共发生了23笔投资、融资总额超14亿。

  但是，超14亿的融资金额中，出行领域享道出行的B轮金额就超过了10亿，不包含出行及智慧方案提供商等在内，后市场的汽配、汽服（核心是洗车业务）以及平台企业的融资数量虽然在20起左右，但总额仅3亿左右。

  相较于前两年，狭义后市场发生融资的总量变化不大，但融资总额可谓断崖式下跌。

  按照此前的不完全数据统计，2020年，狭义后市场至少发生24起融资、总额近50亿；2021年至少发生了20起、总额超46亿；而跟2019年的融资情况更是天差地别。

  小拇指兰建军曾表示：“燃油车已经到了结果、长瓜藤的时间，在时机上，现在是燃油车快修售后的收获季节。”观察美国市场，四大汽配连锁之一的AutoZone在开店策略上，优先选择平均车龄超过7年的区域，也是同样的考虑。

  上海联擎创始人张成勇也曾说过：“根据成熟市场经验，传统燃油车平均岁数6-9年时，底盘业务会持续大幅度增长。目前新能源车也在快速成长，相关售后目前主要是洗美装、钣喷和底盘业务三大块。”

  乘联会数据：2022年全年中国新能源乘用车渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点，未来新能源车渗透率仍会快速提升。

  乘联会预测：2023年中国新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2350万辆，新能源乘用车渗透率将达36%。

  中汽协副总工程师许海东预测：2023年，中国新能源汽车销量有望达到900万辆，同比增长35%。

  NO.11洗美与钣喷的价值将更加凸显，2022年的相关市场规模约5.5亿

  “新能源汽车与存量竞争时代下，洗美与钣喷价值凸显。预计汽车洗美相关售后价值将从2022年的约3,000亿元，增长至2032年的约4,100亿元；钣金喷漆类服务的价值也将快速提升，将从2022年的约2,500亿元，提升至2032年的约4,200亿元。

  燃油车保有量顶点预计出现在2025年，新能源售后市场一直增长，新能源汽车发展下，售后市场机会涌现。

  8年质保期内的三电检测与保内故障维修为主，会流入主机厂授权渠道，占比大概25%；

  8年质保期内的非质保维修和事故车维修为主，主要会流入主机厂渠道，有部分会流入独立后市场，该部分车主的占比将会达到60%；

  车龄8年的保外维修为主，这类车主关注价格而非维修质量，所以核心会流入独立售后，占比大概15%。

  ——罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟分享于《2022汽车服务世界超级大会 》

  展望2022-2030年的新能源市场，我们预测2025年新能源渗透率将达到35%，2030年将达到68%。2025-2027年之间，中国燃油车的保有量达到峰值，此后燃油车的保有量会逐步下滑，聚焦售后业务的同行需要提前2-3年做准备。

  不断整合会是一个明显趋势，随着维修连锁及相应的主机厂合作参与新能源售后和服务，整合的趋势会加速，行业头部玩家会大力向下沉市场扩张，在门店运营层面做得更规范和标准，同时也进行整合。

  ——数据来源：2022(第十二届)汽车服务世界超级大会罗兰贝格全球高级合伙人 郑赟

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